Die Pflicht zur Verfahrensdokumentation ist seit Jahren bekannt – in der Praxis wird sie jedoch häufig aufgeschoben. Gleichzeitig führen Digitalisierung, GoBD, Kassenführung und zunehmend automatisierte Prozessketten dazu, dass die Anforderungen an eine saubere und nachvollziehbare Verfahrensbeschreibung weiter steigen.

Im Online-Seminar zeigen wir, warum der Handlungsdruck für Kanzleien und Mandanten zunimmt, welche Risiken bei fehlender oder veralteter Verfahrensdokumentation entstehen und wie sich die Umsetzung effizient,
rechtssicher und mit klarer Mandantenkommunikation gestalten lässt.

Der Schwerpunkt liegt auf einem pragmatischen Ansatz:
Verfahrensdokumentation als strukturierter, geführter Prozess statt als manuelles Ausformulieren. Wir demonstrieren, wie Steuerkanzleien mittels digitaler Werkzeuge die Erstellung über einen intelligenten, teilautomatisierten
Fragebogen abwickeln können, der die relevanten Informationen zielgerichtet abfragt und strukturiert zusammenführt.

Ergänzend werden Bereiche beleuchtet, die insbesondere in Kassen- und Betriebsprüfungen relevant sind: Dokumentation der Kassenführung, Kassenmeldungen sowie das Ersetzende Scannen. Zudem wird gezeigt, wie die Lösung in bestehende Kanzlei-IT integriert werden kann – unabhängig davon, ob Sie Wolters Kluwer, DATEV oder andere Systeme verwenden.

Das Seminar richtet sich an Kanzleien, die ihre Prozesse rechtssicher und zugleich zukunftsfähig gestalten möchten – insbesondere vor dem Hintergrund zunehmender Automatisierung und dem Einsatz KI-gestützter Assistenten.