Knapp 15 Millionen bestehende Riester-Verträge, davon ein erheblicher Teil ruhend, und nach Schätzungen mehr als 40 Millionen potenziell Förderberechtigte: Die Reform der privaten Altersvorsorge betrifft einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung. Würde künftig auch nur jeder zehnte potenziell Förderberechtigte seinen Steuerberater zur neuen Altersvorsorge befragen, ergäbe sich rechnerisch ein Beratungsvolumen von rund vier Millionen Anfragen.

Mit dem Marktstart neuer Altersvorsorgedepots und Förderprodukte ab Januar 2027 ist eine intensive Vertriebs- und Werbeoffensive von Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften und Online-Brokern zu erwarten. Damit dürfte auch die Nachfrage nach unabhängiger steuerlicher Einordnung erheblich zunehmen.

Die zentrale Frage für Steuerkanzleien lautet deshalb: Was sollten wir unseren Mandanten zur neuen Altersvorsorge empfehlen – und wo endet die steuerliche Beratung?

Das Online-Seminar vermittelt die wesentlichen gesetzlichen Neuregelungen, zeigt die steuerlichen Fördermöglichkeiten anhand konkreter Berechnungen und bereitet die Teilnehmer auf die zu erwartenden Mandantenanfragen vor.